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根據李正明的同名小說改編以朝鮮宮廷畫室圖畫署為背景講述朝鮮時代天才畫家申潤福的故事 　　朝鮮正祖時代王宮畫室圖畫署的生徒廳竟然發現了描繪女人的越格畫卷教授金弘道查明犯人是宮廷畫員申漢枰的兒子申潤福（文根英 飾）盡管驚訝于他的天賦和才華然而潤福還是不可避免地面臨著被逐出圖畫署的命運幸有亦師亦友的金弘道(樸信陽 飾)欣賞和保護幾經波折進入圖畫署的正式畫員其后兩人受國王之托追查十年前的連鎖殺人事件而10年前申潤福的父母無辜遭到殺害自己也被申漢枰收作養子潤福愛上了漢陽最美的藝妓貞香（文彩媛 飾）而她卻要被迫下嫁商人金兆年做妾同時弘道發覺自己對同是男性的申潤福產生了特殊的感情而隨著情節的展開多年以前的殺人事件逐漸露出了端倪申潤福的秘密也漸漸被揭開……